Die Erstellung eines persönlichen Finanzplans

Ein persönlicher Finanzplan ist kein statisches Gebilde, sondern lotst den Unternehmer auf kontinuierliche Weise durch eine Reihe existenzieller Vermögensfragen: Welche Auswirkungen haben einige wesentlichen Veränderungen im Leben (Rente, Krankheit und Invalidität, Tod des Partners) auf das Vermögen und den derzeitigen Lebensstandard? Reicht das aufgebaute Vermögen irgendwann im Leben für die Erhaltung eines bestimmten Lebensstandards aus? 

Wir begeben uns gemeinsam auf die Suche nach Möglichkeiten und Lösungen im Bereich persönlicher und familiärer Angelegenheiten (Testament, Ehevertrag, Schenkung, Gesellschaft, Stiftung,…).

Für wen?
  • Geschäftsführer
  • kleine KMU (< 50 Personen)
  • mittelgroße KMU (< 250 Arbeitnehmer)
  • Rechtsanwaltskanzleien
Geschäftseinheit
Vermögens-Accountancy

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